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欧博体育app官网:东南亚四国输美光伏组件获两年期关税豁免A股光伏板块应声大涨

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图虫创意/供图 陈锦兴/制图

证券时报记者 刘灿邦

10月14日午盘后,A股光伏板块大幅上涨,天合光能盘中最高涨16.31%,收盘涨11.09%;爱旭股份涨停;隆基绿能盘中涨停,收盘涨幅为8.98%;晶澳科技、晶科能源收盘涨幅均超7%。

总体来看,近两个月以来,光伏板块回调幅度最高接近30%,有反弹需求。而引发此次大涨的直接原因是,美国暂停对东南亚四国进口太阳能(000591)电池和组件征收反倾销和反补贴关税,为期两年。

记者注意到,美国6月初就已宣布了免征上述关税的意向,在本次确定实施的最终规则中引入了一个新条件:为了获得此豁免资格,东南亚完工的电池和组件“必须在到期日之前在美国使用”,即必须在终止日期后的180天内完成安装。也就是说,假设豁免于2024年6月6日终止,则东南亚完工的电池组件必须在2024年12月3日之前使用。

据悉,东南亚完工的电池和组件是指使用中国的某些零部件,在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南完工的晶硅光伏电池(无论是否组装成组件),随后这些产品被从上述四国出口到美国。不过,上述规定不适用于中国制造和出口的太阳能电池和组件,仍受到双反政策制约。

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资料显示,天合光能、阿特斯、协鑫集成(002506)、隆基绿能以及晶科均在越南设有子公司。在泰国设有子公司的中国企业包括阿特斯、天合光能、中利集团(002309)旗下的腾晖光伏、正泰太阳能。晶科能源、隆基绿能、晶澳科技则在马来西亚设有子公司。

美国光伏组件市场严重依赖进口。据统计,美国本土拥有晶硅组件制造产能仅5GW,薄膜组件制造产能约2.5GW。进口来源中,尽管来自中国的仅占比不到5%,却有超过80%的产品来自中国光伏企业设在东南亚的工厂。

事实上,针对此次关税豁免,美国也表示,其国内存在电力供应的紧张情况,在不久的将来,必须部分依赖进口太阳能组件。为了确保获得充足的太阳能组件供应,需立即采取行动以满足国内发电需求;对指定商品免征关税可以鼓励进口、提升太阳能容量以缓解这种紧张情况。

值得一提的是,由于去年6月暂扣令及今年以来美国市场的新变化,国内光伏企业逐步调整出口方向,欧洲等地的需求贡献了新的增长点。稍早前有业内人士曾向记者作出预测,受多种不利条件影响,今年美国的新增光伏需求有可能减半,从20GW左右降至10GW。

对于国内光伏企业而言,海外市场的重要性也已愈发凸显。上半年,晶澳科技组件的海外出货量占比约67%。公司表示,从区域需求来看,国外还是要略强于国内,像一些传统成熟市场需求比较旺盛,价格接受度相对较高。

晶科能源上半年组件出货目的地情况显示,欧洲市场占比最高,中国、亚太和新兴市场区域均有较高贡献。自隆基绿能拓展组件业务以来,公司海外收入占比也持续增长,2019年~2021年分别为38.38%、39.32%和46.89%。

天合光能则在此前的业绩电话会上表示,公司在美国市场的主要挑战是供应链、硅料可追溯问题;公司2022年下半年美国市场出货恢复正常状态,环比上半年大幅提升,全年预计2GW以上;预计2023年可以恢复公司在美国市场的正常市占率水平。

中银证券指出,欧美市场持续推动清洁能源转型,中长期需求无忧;亚太及其他市场中,澳大利亚、日本等传统市场在碳中和目标指引下,未来年均新增装机有望持稳,南美中东地区潜力初现。据测算,2022年全年新增装机或超230GW,2021~2025年CAGR有望接近30%。

该机构指出,面对贸易壁垒,中国光伏企业积极应对,头部组件企业进一步补齐海外供应链,保障全球出货能力,同时有望通过新技术领先巩固在全球范围内的整体竞争力。

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